| Filtype | APK |
|---|---|
| Versjon | 1.1 |
| Forlegger | Wealthbox |
| Utgivelsesdato | 26. okt. 2019 |
| Dato lagt til | 26. okt. 2019 |
| Os krav | Android |
| Krav | Requires Android 7.0 and up |
| Totalt antall nedlastinger | 0 |
| Pris | Free |
Beskrivelse
Wealthbox er ledsagermobilappen til nettbasert Wealthbox CRM for finansielle rådgivere. Administrer kundeforhold på en enkel måte og hold deg oppdatert på aktiviteter i firmaet ditt med denne fullfunksjons CRM-appen.
Bemerkelsesverdige funksjoner:
En Today View som viser kommende elementer som krever din oppmerksomhet
Nylig redesignet kontaktpostside med hurtighandlinger som klikk for å ringe, e-post og bildeopplasting
Porteføljeintegrasjoner
Få tilgang til Google Maps på Kontakter for å få detaljerte veibeskrivelser
Redesignet kalender for måneds-, 4-dagers- og enkeltdagsvisninger
Enkel og sikker pålogging med støtte for Autofyll og Smart Lock
Aktivitetsstrøm for å se oppdateringer og samarbeide
Kontakt ledelsen for å spore notater om klienter
Task Management for å organisere praksisen din
Kalender med støtte for Google Kalender 2-veis synkronisering
Mulighetsledelse for å administrere virksomheten
Prosjektledelse for å organisere hva som helst
Full datasynkronisering med nettbasert Wealthbox CRM
