Universal Client CRM

Beskrivelse

Sett opp kunder, kontakter og kundeemner. Spor avtaler og se fremgang etter måned, ansatt eller trinn. Generer og spor forretningsaktivitet gjennom separat administrerte salgsanslag og salgsordrer. Konverter estimater til salgsordrer med et knappeklikk. Lag kopier av salgsordrer og estimater med et knappeklikk. Administrer daglige oppgaver og tidsfrister gjennom en integrert hovedaktivitetslogg (generelle gjøremålsoppgaver, klientkommunikasjon, oppfølginger, klager, avtaleoppgaver og avtaler). Utfør avansert søk i alle viktige systemfunksjoner. Koble eksterne dokumenter til en klients journal. Sett og skriv ut tidsplaner med klienter. Konfigurer deler og tjenester, leverandører, ansatte, firmanettsteder, organisasjonsbeskrivelse, statlige skattesatser og stater/regioner/provinser. Lage rapporter for salgsaktivitet og alle systemdatabaser og funksjoner. Eksporter rapporter til Microsoft Excel-regneark. Send e-post til klienter som bruker Microsoft Outlook (må ha Outlook forhåndsinstallert på datamaskinen). Importer og eksporter klienter/kontakter til og fra Microsoft Outlook. Start anrop direkte til klienter fra systemet ved hjelp av Skype (må ha Skype forhåndsinstallert på datamaskinen din). Sikkerhetskopier og gjenopprett databasen ved hjelp av innebygde funksjoner. Importer eksisterende delinformasjonsdatabaser. Programmet støtter internasjonale valutaer. Også tilgjengelig: 1) Del CRM-databasen mellom lisensierte brukere gjennom Universal Client CRM Multi-user-utgaven, 2) opprett i tillegg fakturaer, legg inn betalinger og administrer returer gjennom Universal Client Sales Manager Pro-utgaven.